降妖大师燕赤霞经过多年修行，消(xiāo )除了体内赤(chì )狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵(líng )山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪(guài )兽所(suǒ )为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天(tiān )青恩怨已久，但为民除害义不容辞。　　燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在(zài )进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞(xiá )察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探(tàn )。同时，他对(duì )小狼女(nǚ )的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕(mù )后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将(jiāng )天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆(fù )灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令(lìng )燕赤霞抱憾终生。　　最后，燕(yàn )赤霞与夜天青冰释前嫌(xián )，合力为民除害，保天下太平。